La población general no sabe lo que
está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe
Noam Ckomsky
Lo que está ocurriendo en la Unión
Europea es un terrible proceso de quiebra económica facilitado por Alemania y
desde luego, maquinado por Estados Unidos y Japón. El sistema financiero
internacional empieza a romperse como consecuencia de la crisis de la Unión
Europea y las últimas decisiones de estos países lo que tiene que ver, entre
otras razones, con la puesta en funcionamiento de la máquina de fabricar
billetes sin control y sin economía real que los respalde.
Como
hemos señalado en otros post, la crisis capitalista es sobre todo lo demás,
consecuencia de la sobre-producción de mercancías y sobre-acumulación de capitales,
adobadas con la caída de la tasa de ganancia de los capitalistas. Esto ha
llevado al cierre de gran cantidad de instalaciones industriales y por ello, a
unos elevadísimos índices de desempleo.
El
corolario de la crisis es el estancamiento en Estados Unidos, Europa y Japón y
la caída de las tasas de crecimiento de los países emergentes (no les cansaré
con los datos que demuestran esta realidad).
FACTORES ENDÓGENOS QUE FOMENTAN LA GRAN
CRISIS EN EUROPA
1.
Alemania
Su política
anti-inflacionista (ajustes y más ajustes, austeridad, contención de la masa
monetaria, etc.) facilita la posible quiebra de la Unión Europea. Pero, en el
fondo lo que en realidad Alemania hace es intentar recuperar los más de 700.000
millones de euros que la Europa del Sur le adeuda a sus bancos. La banca
alemana está presionando de manera sostenida para intentar recuperar esas
deudas.
Merkel
es el adalid de los banqueros alemanes y no hace más que los bancos necesitan:
primero, pone en marcha los rescates (publicitando en los medios de
comunicación como si estuviesen dirigidos a salvar países) y segundo, dándole
el dinero a los gobiernos de los países rescatados para traspasarlo a sus
bancos y de ellos, a los prestarios finales que son los bancos alemanes.
2.
Inglaterra
Inglaterra
no ha suscrito la normativa de la Unión Europea a las limitaciones de la
primas. Esta medida, es cierto, que amenazaría al dominio financiero de la City
de Londres. Estas normas que limitarían los salarios de los banqueros, de
manera bastante restrictiva, amenazarían a los grandes bancos británicos, dado
que ello podría desplazar a algunas de esas entidades a centros financieros de
fuera de la Unión Europea. No olvidemos que, para Inglaterra la City es el
pulmón de su economía y no va a transigir lo cuál, podría forzar la salida del
Reino Unido de la Unión Europea. Y esta amenaza no es baladí.
3.
Chipre
En un
primer momento el asunto Chipre se vio como un ‘corralito’ en contra de los
pequeños ahorradores, sin embargo, el planteamiento fue una operación dirigida
contra de inversores rusos que utilizaban a este país como paraíso fiscal y a
favor de los intereses de los banqueros alemanes.
Rusia
era el primer inversor en cartera de Chipre ya en 2011, los bancos rusos eran los
primeros prestatarios de los bancos chipriotas y como país el que más depósitos
bancarios tenía. El robar y, digo robar, parte de esos depósitos y la
consiguiente incautación de fondos, con las medidas que se adoptaron, sólo
perjudicaban a Rusia y beneficiaba a quienes aspiraban a ocupar su lugar en el
paraíso chipriota.
Si a
esto le añadimos la aparición de grandes yacimientos de gas y las nuevas
necesidades de financiación que la explotación del mismo implicaría, tenemos un
nuevo argumento que explica el porqué había que desplazar de Chipre al sistema
financiero ruso. Si además reconocemos la importancia geoestratégica que tienen
los puertos chipriotas, encontraremos, si es que es necesario a estas alturas,
más argumentos para las medidas tomadas.
Las
decisiones adoptadas por la UE respecto a Chipre, han generado una gran
desconfianza de los pequeños ahorradores de toda Europa al ver que sus
autoridades han sido capaces de vulnerar el principio de asegurar los ahorros.
Amigo, ¡el dinero no tiene patria ni religión!
FACTORES EXÓGENOS QUE LA FAVORECEN
1.
La máquina de fabricar billetes en marcha
La
Reserva Federal Norteamericana (FED) continúa con lo que han denominado
programa de facilitación cuantitativa, es decir, emisión de dólares sin
respaldo de la economía real. La cantidad emitida de dólares es de 85.000
millones mensuales de manera indefinida, así que la FED generará la cantidad
1,02 billones de dólares anuales. Esta decisión se tomó en diciembre de 2012.
Por
otro lado, Japón hace la misma operación y consigue, en menos de tres meses,
que su moneda, el yen, se devalúe casi un 18% frente al dólar y un 20% con el
euro. En Japón esta operación se disfrazó como un esfuerzo que hacía el estado
para combatir la deflación…
2.
¿Qué pretenden Japón y Estados Unidos al devaluar sus monedas?
En estos
últimos tiempos el euro viene alcanzando máximos (1,32 dólares el 05-05-2013)
revalorizándose respecto del dólar y el yen, como consecuencia de las
operaciones de incremento de la masa monetaria en EE UU y Japón. Lo lógico
sería que Europa hiciera la misma política para invalidar las acciones de esos
países, sin embargo la capacidad de reacción de Europa es mínima, por lo que el
dinero circulante se traslada hacia el euro revalorizándolo y, por tanto,
encareciendo las exportaciones europeas.
Parece
obvio que ambos países quieran hundir al euro al depreciar de este modo sus
monedas (vía incremento de la masa monetaria). Cuando el cambio euro/dólar se
puso en 1,20 dólares/euro (verano de 2012), Washington vislumbró una amenaza a
sus exportaciones dado que la desvalorización del euro las perjudicaba, desde
entonces tanto americanos como japoneses, deciden de manera conjunta
(¿casualidad?) devaluar sus monedas y a la vez, conseguir frenar las
expectativas europeas de retomar la senda del crecimiento por la vía de las
exportaciones. Recuérdese que en economía no se hace nada de forma gratuita.
3.
Los países emergentes
Es
cada vez más evidente que los países emergentes han ido abandonando el euro
como moneda de reserva. Los países en desarrollo han reducido sus reservas en
euros en más del 7%. El euro que aún se usa por estos países como moneda de
reserva (actualmente un 24%, mientras que en 2009 era de un 31%) caerá
paulatinamente y será sustituido por otras monedas fuertes como el yen y el
yuan en un futuro próximo. Al dirigirnos a un escenario de monedas de reserva
múltiples el euro será el principal perjudicado.
En
concreto, los BRICS acordaron la creación de un banco de desarrollo para no
depender de los préstamos del Banco Mundial, asimismo convinieron crear un plan
de reserva de contingencia. Brasil y China firman acuerdos por valor de 30.000
millones de dólares en sus propias divisas el yuan y el real, buscando tener
menor dependencia de las monedas de reserva. En definitiva, todas las medidas
adoptadas por los BRICS tienen como fin último acabar con la dependencia que
suponen las monedas de reserva, euro y dólar
4.
La tenencia de metales preciosos
Los
bancos centrales de Europa se han venido refugiando de la tormenta financiera
con la adquisición de grandes depósitos de oro y plata, sobre todo del primero.
El
lunes 15 de Abril de 2013, el precio del oro se derrumba en más de un 10%, nunca
en los últimos 30 años se había producido una caída de tamaña magnitud. Los
inversores en metales preciosos fueron sorprendidos, nada les hacía esperar una
situación así. Lógicamente, se produce un pánico de ventas y las instituciones
financieras se imponen la necesidad de vender el oro que tienen en sus
depósitos. ¿Quiénes fueron los afectados por esta caída? Fundamentalmente los
bancos de Europa y de los países emergentes que perdieron la friolera de medio
billón de dólares.
El
economista Paul Craig Roberts, se
pregunta ¿la caída del oro a que obedece? A principios del mes de Abril de
2013, Goldman Sachs, siempre el exbanco de Draghi, había recomendado a sus
clientes que tuviesen mantuviesen posiciones en corto respecto del oro (operación que se realiza en el día y en la
que se apuesta a la caída del precio de cotización de un valor, para después
recomprar a la baja. Pero, tiene una
condición, la compraventa la realiza un inversor -casi siempre ‘hedge fund’-
con los títulos de un particular. Así el gran inversor vende unos títulos que
le han sido prestados y después los devuelve a un precio más bajo, quedándose
la diferencia). ¿En que se basaba este banco para hacer esta
recomendación? ¿Estaba ‘fomentando’ la propia caída del oro?
Sin
embargo, Craig Roberts, descubrió que
a principios de Abril fue la propia Reserva Federal Norteamericana (FED) quien
avisó a los grandes fondos de cobertura y a grandes inversores que iba a
deshacerse de sus posiciones en oro y por tanto, los clientes de esos
conglomerados deberían salirse del mercado antes de que se produjesen esas
ventas. De este modo, la FED consiguió que se vendieran 500 toneladas en oro el
viernes 12 de Abril y a partir de ahí, ya sabemos lo que ocurrió.
Pero,
¿es legal que una institución del propio Gobierno USA provoque esta situación?
Como esta estrategia la adoptó el propio Gobierno norteamericano, nadie puede
ser procesado por actuar como lo hizo…
¿Qué
pretende la FED con el crecimiento indiscriminado de la masa monetaria en
dólares? Acaso, ¿no es una devaluación competitiva que perjudica a Europa?
¿Fomentar la caída del precio del oro como lo hizo en Abril, no esquilma a
Europa? Europeos, ¡este es vuestro aliado!
LA CRISIS MUNDIAL QUE SE AVECINA. LOS
PROBLEMAS EN LAS ECONOMÍAS REAL Y FINANCIERA
1.
Las políticas adoptadas por los bancos centrales de EE UU
y de Japón que, han consistido en la emisión poco menos que indiscriminada de
moneda, ha generado la ilusión de que se está produciendo una recuperación
económica. Pero, la severa depreciación de esas monedas, fomentará la
fragilidad de los mercados de divisas a la vez que tanto dinero a tipos de
interés cercanos a cero, van a desencadenar nuevas burbujas de activos y
corrientes de flujos de dinero desordenados que en general, van a perjudicar a
la estabilidad de la economía mundial en el medio y largo plazo.
2.
Es un error pensar que las soluciones se encuentran en
mayores regulaciones financieras y políticas de fomento del crecimiento. Este
tipo de soluciones podrían tener viabilidad ante pequeñas crisis, sin embargo,
ante la magnitud de la actual, estas medidas no son sino paliativos para que
los más pudientes se ‘forren’ de otro modo.
3.
La automatización y la deslocalización de empresas cumplen
el gran sueño del capitalismo, cuál es, la de liberarse de la fuerza de trabajo
o en el peor de los casos, tener que pagar los menores salarios posibles y conseguir
a la vez llegar con sus productos a todos y cada uno de los rincones del
planeta. Sin embargo, este paradigma del capitalismo postmoderno incurre en una
gran contradicción, no hay plusvalía sin trabajadores, es decir, la reducción
del número de trabajadores o bien se compensa por la vía de extraer más
plusvalía a los que queden o bien optar por lo que el capitalismo ha realizado
en los últimos años, obtener la misma en países distintos a las de las
multinacionales que se deslocalizan.
4.
La creciente sustitución de los trabajadores por máquinas
que producen más y más, favorece que la riqueza se concentre en muy pocas manos
y por otro lado, fomenta una crisis de sobreproducción y de subconsumo (dada la
pérdida creciente de capacidad adquisitiva de la mayoría de las poblaciones). La
disminución del empleo tiende a volverse crónico haciendo que el consumo caiga
más y más. Lo cual, lleva a que estos síntomas, lleguen a contagiarse incluso
en los sectores menos automatizados.
5.
Esta situación descrita explica el aumento de las deudas
de las familias y las pequeñas y medianas empresas. La falta de empleos, los
bajos salarios, la contracción del crédito,… llevan también al endeudamiento de
los estados, dada la caída de los ingresos fiscales y el aumento del gasto
público por el aumento del desempleo y las prestaciones al mismo.
6.
La globalización y deslocalización de la producción
industrial y de las finanzas ha conducido a un mundo en el que Washington ha
visto reducido su poder hegemónico a favor de países como China y los
emergentes: Brasil, India, Rusia, Sudáfrica. Es en este sentido, en el que
habría que situar el creciente afán de EE UU y las multinacionales a las que
representa, el intento de imponer la doctrina neoliberal en aspectos
económicos, financieros y comerciales y para ello se sirve de países tales como
Alemania y Japón, para que en sus respectivas zonas de influencia lleven a cabo
los postulados que surgen de las entrañas de la bestia.
7.
El anuncio de que la Reserva Federal en EEUU pueda retirar
sus medidas de estímulo de la economía a partir de este mes de Junio, ha
provocado un nerviosismo en Wall Street que se traduce en pérdidas del Dow
Jones. Si a ello unimos, la caída de la actividad manufacturera en China, de
Mayo, pone de manifiesto la contracción de la misma después de varios meses de
expansión, lo que ha provocado la caída de las bolsas asiáticas y trasladada después
a las europeas. Estamos ante el preludio de una psicosis vendedora como
consecuencia de que los bajistas se hagan con el rumbo de las bolsas y al final,
se desencadene el estallido de la burbuja bursátil.
8.
La burbuja a la que hacemos mención es consecuencia de la
creación indiscriminada de dinero por parte de la Reserva Federal
norteamericana y de la autoridad monetaria japonesa. Estos recursos, lejos de
haberse dirigido a la economía real se han instalado en los activos financieros
de mayor riesgo. Esta y otras son las razones de haber creado un mundo
especulativo de altas ganancias y en las que no existe regulación alguna, los
inversores campan a sus anchas y si tienen pérdidas, ya se encargarán los
gobiernos de solventar sus problemas. El valor de los activos crece, alcanzando
valores irreales, hasta que la burbuja acabe estallando.
9.
A lo largo de 2013, los precios agrícolas se podrían
elevar de manera considerable como consecuencia de los previsibles malos
resultados en las cosechas en EEUU. Estos malos resultados en la producción, son
consecuencia de una climatología adversa en la época de la siembras, lo que dará
lugar a menores cosechas. Esta situación llevará a los fondos de inversión, con
dinero fresco, a que dirijan su mirada sobre el sector de la alimentación, con
lo que las subidas de precios a las que hacíamos mención parecen inevitables.
10. En bolsas como
Wall Street, según los analistas, los activos financieros están sobrevalorados
en unos 2000 puntos y en el segundo semestre de 2013, cuando se produzca el
reparto de dividendos y las empresas frenen la euforia actual con bajas
ganancias, hará que los grandes fondos de inversión reculen y con ellos arrastrarán
a los pequeños inversionistas.
11. Añadiremos, por
último, las consecuencias derivadas de la crisis en Europa (ya no están solos
los países del Sur, Francia está en recesión y Alemania está creciendo por
debajo del 1%); unidas a las dudas que suscita la capacidad de endeudarse de la
economía norteamericana; los problemas económicos que se avecinan a corto plazo
en China (aparición de burbujas de difícil control); los problemas que se
derivan de las crisis en Siria, Turquía, Irán, etc.
Todos
estos elementos a los que hemos hecho mención, síntomas de la crisis sistémica
y de civilización en la que estamos inmersos, nos permiten afirmar que esos
indicios no son mas que los síntomas de una enfermedad mucho más grave que se
agudizará y extenderá de manera irreversible. Las expectativas para los pueblos
y sus ciudadanos son cada vez más demoledoras, sólo desde la perspectiva de la
revolución es posible la salida a la crisis permanente que es el capitalismo.
La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo
no acaba de nacer
Bertolt Brecht
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